魔法      それが現実の技術として確立されてから約一世紀が過ぎていた       　　国立魔法大学附属第一高校、通称“第一高校”にとある兄妹が入学する       　　魔法師として致命的な欠陥を抱える劣等生の兄?達也       　　すべてが完全無欠な優等生の妹?深雪       　　二人の学生生活は激動に次ぐ激動の日々だった       　　政治結社《ブランシュ》の襲撃       　　九校戦への香港系国際犯罪シンジケート《無頭(　ノー?ヘッド?)竜(ドラゴン)》の介入       　　大亜連合軍の横浜への侵攻       　　人の精神に取り憑いて変質させる魔物パラサイトの出現       　　そしてUSNA軍魔法師部隊スターズ総隊長アンジー?シリウスことアンジェリーナ＝クドウ＝シールズの来訪       　　波乱に満ちた一年が終わり、二年生になった二人の生活も少しずつ変化する       　　四葉家から使わされた桜井水波が達也たちと同居することになり、 　　達也は新設された魔法工学科、通称《魔工科》に転科す